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过渡到OCIO:加强基金会的使命一致性

过渡到OCIO

提高基金会的投资效率和使命一致性

一个社区基金会开始了一段变革之旅，以提高其投资效率和使命一致性. 下面的案例研究强调了一个基金会如何从与安吉利斯的长期咨询关系转变为完全自由裁量的关系, 外包首席投资官(OCIO)模式, 转型背后的原因, 以及董事会的决策过程. 这一战略飞跃不仅简化了投资流程，而且加强了伙伴关系，加深了使命的影响.

变革的催化剂

当社区基金会的长期执行董事宣布他打算退休时，情况发生了变化. 因为他是团队中最有经验和经验的投资专家, 其余的董事会成员认为，现在是重新评价投资结构的合理时机. 认识到现有模式的局限性, 尤其是在领导层换届之后, 基金会寻求一种解决方案:

• 简化操作: 减轻工作人员的行政负担，并腾出内部资源用于核心的资助活动和业务.
• 改善治理: 过渡投资组合自由裁量权(e.g., 从董事会到OCIO的招聘和解雇经理，让董事会专注于基金会的战略方向.
• 深化使命一致性: 制作一个直接反映基金会四个主要资助优先事项的投资组合:种族平等, 健康的生态系统和环境, 蓬勃发展的青年和家庭, 公正的经济和经济发展.
• 驾驭私人市场: 获得有影响力的私人市场机会，以提高基金会实现其长期回报目标的能力.
• 建立更紧密的伙伴关系: 发展一种超越常规投资管理的合作关系, 结合正在进行的教育, 捐赠者的沟通, 管理支持, 作为基金会团队的真正延伸.

向首席信息官的过渡产生积极影响

OCIO模式建立了一种新的伙伴关系，超越了典型的投资顾问关系. 基金会旅程的结果是:

• 深化合作关系: 安吉利斯与基金会的领导层接触，以便更好地了解基金会的使命, 愿景, 和目标. 安吉利斯成为了基金会团队的真正延伸, 促进合作和知识共享.
• 流线型的操作: 安吉利斯接管了行政负担, 包括现金管理, 再平衡, 私人市场文件, 腾出内部资源用于战略行动.
• 增加任务一致性: 在三个月的时间里，投资组合的一致性从53%增加到100%(在这一点上，基金会选择了Angeles作为投资组合实施的OCIO).
  
  

新的投资组合与基金会的四个具体赠款优先领域保持一致，并提供与任务相关的定制报告(示例如下):

• 加强私营市场准入: 精简参与影响驱动的私人投资.
• 有吸引力的费用: 在整个过程中, 安吉利斯专注于收费, 在切换到OCIO模式时，提高了OCIO支付的总费用, 这导致整个投资组合的加权经理人费用总体较低.

结论

该基金会的故事有力地证明了OCIO模式对非营利组织的变革潜力. 选择安吉利斯作为合作伙伴, 该基金会获得了投资专业知识，并获得了一个忠诚的盟友和资源，以支持其使命的实现. Its journey demonstrates that an OCIO relationship can be more than just outsourcing; it can be a catalyst for enhanced effectiveness, 更深层次的任务定位, 和, 最终, 对社会的影响更大.

Angeles Investment Advisors, LLC(“Angeles”)是一家在美国注册的投资顾问公司.S. 美国证券交易委员会. 注册并不意味着一定水平的技能或培训. 有关安吉利斯投资咨询服务的更多信息，请参阅其表格ADV Part 2和/或表格CRS, 哪一种是应要求提供的.

本案例研究中提到的社区基金会是Angeles的当前客户. 他们没有因为任何yabo亚博网站登录首页yabo亚博网站登录首页的推荐而得到补偿. 他们在安吉利斯的个人经历可能不代表任何其他人在公司的经历.